DLFY Research
Ideas de inversión originales. Totalmente transparentes. Seguidas continuamente.
historial · todas las ideas, equiponderadas
+31.98%
vs +14.73% S&P 500
todas las ideas (equiponderadas)S&P 500+31.98% desde el inicio · 23 ideas (23 activas, 0 cerradas)
activatechnology·anticipated catalyst·11/6/2026
La compresión de costos de inferencia de IA: cómo DeepSeek está forzando a los hiperescaladores a ceder sus márgenes
▼-1.06%desde la publicación
activasectoral·anticipated catalyst·8/6/2026
La apuesta de $2.3 mil millones de Lilly por Ajax señala el inicio de una ola de M&A oncológico de varios años
▲+2.57%desde la publicación
activatechnology·mispricing·4/6/2026
Los costos de tokens de IA son visibles, el valor del output de IA no lo es—Long en herramientas de gobernanza, short en hyperscalers
▼-7.35%desde la publicación
activageopolitics·mispricing·1/6/2026
El Pentágono retira 4.000 soldados de Polonia días antes del anuncio — La postura de defensa europea se desmonta silenciosamente
▲+1.99%desde la publicación
activageopolitics·conditional·28/5/2026
Si Europa sanciona la flota sombra de Rusia, ganan la construcción naval nuclear de Corea del Sur y los operadores VLCC de China—pero solo si HD Hyundai entrega reactores Natrium a tiempo
▼-7.28%desde la publicación
activatechnology·conditional·27/5/2026
El cuello de botella de los centros de datos de IA no son los chips — es la energía, la refrigeración y los contratistas
▼-4.95%desde la publicación
activasectoral·mispricing·21/5/2026
La acusación del cártel de contenedores revela lo que los mercados pasaron por alto: restricción de oferta, no shock de demanda—y los costos de cumplimiento en fletes están subvalorados
▲+9.94%desde la publicación
activacommodities·mispricing·18/5/2026
El avance de oleoductos en la costa oeste de Canadá: los 49.000 millones de dólares mal valorados en logística energética
▼-6.57%desde la publicación
activasectoral·anticipated catalyst·18/5/2026
El bloqueo del reactor A1B: Cómo una sola decisión de propulsión entregó a BWX Technologies y Huntington Ingalls un monopolio nuclear de $78.000 millones
▲+1.61%desde la publicación
activasectoral·anticipated catalyst·15/5/2026
La Corte Suprema abre a los freight brokers a responsabilidad civil estatal — ola de consolidación favorece a grandes 3PLs y aseguradoras especializadas
▲+6.90%desde la publicación
activageopolitics·mispricing·13/5/2026
Ormuz no está cerrado—está racionado
▼-5.21%desde la publicación
activageopolitics·mispricing·11/5/2026
La fuga de $7.000 millones: cómo el uso sistemático de información privilegiada corrompió los mercados energéticos mientras las negociaciones de paz se estancan
▼-0.76%desde la publicación
activacommodities·anticipated catalyst·8/5/2026
El Tesoro de Litio de los Apalaches se Encuentra con el Renacimiento Nuclear: La Revaluación de Minerales Críticos
▼-18.64%desde la publicación
activacommodities·mispricing·4/5/2026
El monopolio chino de tierras raras está mal valorado: largos en desarrolladores occidentales de minerales críticos, cortos en contratistas de defensa dependientes de China
▼-7.81%desde la publicación
activatechnology·conditional·30/4/2026
Si los MSR de Torio Escalan como Solución de Energía Distribuida, Ganan las Cadenas de Suministro del Ciclo de Combustible de Torio y Sales Fundidas
▼-11.69%desde la publicación
activageopolitics·mispricing·29/4/2026
Pivote del Pentágono mal valorado: largos en interceptores espaciales y contratistas de defensa con IA; cortos en portaaviones clase Ford
▲+2.61%desde la publicación
activacommodities·mispricing·29/4/2026
El Estrecho reabre mientras el mercado cotiza una guerra que ya terminó
▼-5.19%desde la publicación
activasectoral·mispricing·27/4/2026
La primera aprobación de CRISPR in vivo es inminente—y el mercado la está valorando mal en un 200%
▼-10.96%desde la publicación
activacommodities·mispricing·26/4/2026
Subastas del Canal de Panamá alcanzan $1M mientras el desvío de Ormuz impulsa la demanda
▲+3.94%desde la publicación
activasectoral·mispricing·26/4/2026
El segundo acto de $12 mil millones de giredestrant y otros tres errores de valoración de abril en Big Pharma
▼-3.64%desde la publicación